— пятая мугамная опера Г. в 4-х действиях, 6-ти .картинах. Либретто Г. написано по мотивам широко известного в Закавказье одноименного азерб. ашугского дастана. В опере воспевается непобедимая сила любви и духовной красоты человека, раскрывается протест против феодальных отношений в националистических тенденций, пропагандировавшихся представителями клерикальных кругов.

В раскрытии образов главных героев — Керема и Асли Г. в основном использует мугамы. Так, развернутая диалогическая по структуре экспозиция героев, раскрывающая их взаимную любовь, построена на материале мугамов «Баяты-Шираз» и «Шикестеи-фарс». Здесь же звучит зерби-мугам «Карабах шикестеси», воспевающий большую и светлую любовь. Этот же мугам использован в сцене встречи героев после их длительной разлуки в IV действии. В партии шейха Нурани звучит мугам «Хумаюн». Редко исполняемый азерб. музыкантами этот мугам подчеркивает несколько необычную, фантастическую сущность героя. Для характеристики шаха Г. использовал мугам «Раст». В «А. и К.», впервые в мугамных операх, Г. вводит лейтхарактеристику. Это — ашугская мелодия «Кереми», раскрывающая целостный портрет героя. Многократно звучащая в опере «Кереми» выражает глубокие страдания героя. Импровизированный характер вокальной партия позволяет певцу при каждом исполнении зерби-мугама «Кереми» вносить в музыку новые образно-эмоциональные нюансы, способствуя целостному и динамичному раскрытии образа героя. Записанный и обработанный Г. инструментальный рефрен «Кереми» стабильно звучит в орк. на протяжении всех действий оперы. Являясь главным тематическим материалом увертюры, рефрен «Кереми» создает непосредственную связь с образом главного героя и основными сценическими событиями. Отмеченный чертами маршеобразности рефрен подчеркивает странствующий облик принца Керема.

Использование подлинной ашугской мелодии внесло в оперу жанровое своеобразие, придав ей черты дастана. «А. и К.» можно назвать мугамно-дастанной оперой. В опере немало музыки, написанной самим композитором. Такова вся партия отрицательного героя — армянского священника Кара Кешиша, препятствующего счастью своей дочери Асли. С помощью простых средств Г. правдиво передал жестокость, озлобленность священника (декламационность, речитативность, острота ритмического рисунка, широко интервальные интонации). Партия Кара Кешиша во многом предвосхитила партию Гасан хана из оперы «Кероглы».

Целиком на авторском материале строятся и другие отрывки оперы — антракты к первой и второй картинам II действия, танец из IV действия, ряд хоров. Авторская музыка этих отрывков выразительна, проникнута народно-песенными интонациями. Важную драматургическую роль в опере играют хоры, обрисовывая быт. способствуя раскрытию психологических состояний героев. Особенно значителен в этом смысле хор девушек «Ахшам олду» («Наступил вечер») из IV действия. Проникновенно-тонкий, грустно-задушевный хор предвосхищает трагическую смерть героев. Есть в «А. и К.» разговорные эпизоды, подготовившие появление речитативов в будущих азерб. операх.

Опера имела огромный успех, большую и яркую сценическую жизнь. Премьера «А. и К.» состоялась 18(31) мая 1912 в помещении нынешнего АТОВ. Реж. спектакля был Г. Араблинский, дир.— автор. В ролях выступили Г. Сарабский (Керем), А, Агдамский (Асли), М. X. Терегулов (Кара Кешиш), М. Мамедов (Шах Исфахана), Г. Гекчайлинский (Шейх Нурали) и др. Опера была показана во многих городах Кавказа, Средней Азии, Ирана. Кроме АТОВ, опера ставилась и в других театрах республики (Агдам, Нахичевань и др.). В АТОВ опера заняла прочное место, с 1957 ставилась в орк. ред. композитора Н. Аливердибекова. С 1988 она ставилась на сцене в новой постановке..